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Unterschiede
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— | manual:personnal [2022/05/25 15:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
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Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Personal ====== | ||
+ | Mit dem Personalmodul werden die personenbezogenen Stammdaten verwaltet | ||
+ | sowie eine Zeitplanung und Zeiterfassung durchgeführt. Die Daten in der | ||
+ | Zeitverwaltung werden automatisch zur Auftragsverwaltung weitergereicht, | ||
+ | aktuellen Projektstand zu erfassen. | ||
+ | ===== Personaldaten ===== | ||
+ | Menü: **Personal → Personaldaten** | ||
+ | Zur Verwaltung der | ||
+ | Personendaten steht die folgende Maske zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Im Auswahlbereich kann ein Mitarbeitender ausgewählt werden. Die Daten | ||
+ | erscheinen dann in den zwei Anzeigebereichen. | ||
+ | Im oberen Anzeigebereich werden die Personendaten, | ||
+ | [[manual:: | ||
+ | Ist als Firma eine der eigenen Firmen eingetragen gilt die Person als Mitarbeiter. | ||
+ | |||
+ | Jede Person kann Zugriff auf das ERP erhalten, sobald es ein Login erhält, jedoch können nur Mitarbeiter als Betreuer bzw. Manager in den verschiedenen Modulen ausgewählt werden. | ||
+ | |||
+ | ==== Interne Personaldaten ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | In der oben dargestellten Maske können die internen Daten des Mitarbeitenden | ||
+ | bestehend aus dem //Login//, dem // | ||
+ | täglichen Arbeitszeit// | ||
+ | Mitarbeiter als Betreuer von z.B. eines Kontaktes oder von Rechnungen fungieren soll, | ||
+ | so muss er aktiv sein. Soll der Mitarbeiter Zugang zum ERP bekommen muss ein | ||
+ | Loginname eingegeben werden. Der Zugriff kann mittels //Zugriff bis// | ||
+ | zeitlich beschränkt werden. Aus historischen Gründen kann es vorkommen, das | ||
+ | der Mitarbeiter einen Loginnamen besitzt sich jedoch nicht einloggen kann. | ||
+ | Diese erkennt man am Haken //kann sich einloggen// | ||
+ | Loginnamen und kann sich nicht einloggen kann man das Login auch einfach | ||
+ | durch setzen des Haken und Übernahmen durch //Ok// bewerkstelligen. | ||
+ | Falls // | ||
+ | Die Kosten pro Stunden wird bei der Auswertung von [[manual: | ||
+ | |||
+ | Falls eine [[system: | ||
+ | |||
+ | ==== Qualifikationen ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | In einem weiteren Kartenreiter können Qualifikationen des Mitarbeitenden | ||
+ | hinzugefügt bzw. | ||
+ | entfernt werden sowie die Qualifikation beurteilt werden. Diese Information wird | ||
+ | bei der Zeitplanung benötigt. Die Qualifikationen können aus einer vorher konfigurierten | ||
+ | Auswahl selektiert werden. Die Konfiguration wird in [[# | ||
+ | |||
+ | ==== Personaleinstellungen ==== | ||
+ | |||
+ | Im unteren Kartenreiterbereich befindet sich der Kartenreiter // | ||
+ | eingestellt werden, ob die Zeiterfassung automatisch stundenweise erfolgen soll und ob bei der Zeiterfassung überlappende Zeiten geprüft werden | ||
+ | soll. Der automatische Tabulartor im Tagesrapport sorgt dafür, das im Tagesrapport | ||
+ | auf das nächste Feld gesprungen wird, sobald eine korrekte Eingabe erfolgt ist. | ||
+ | |||
+ | ==== Gruppe editieren ==== | ||
+ | |||
+ | Im Kartenreiter //Gruppe editieren// kann dem Benutzer Zugriffrechte eingeräumt werden. Gruppen, die mit //admin// beginnen haben Lese- und Schreibrechte, | ||
+ | |||
+ | ^ Gruppe ^ Zugiff ^ | ||
+ | | -builddiaray | Bautagebuch | | ||
+ | | -crm | Kontaktdaten und Aufträge | | ||
+ | | -fixture | Inventar | | ||
+ | | -mail | Mailadministration | | ||
+ | | -personnal | Personaldaten | | ||
+ | | -personnaltime | Zeiterfassung | | ||
+ | | -repository | Aktenschrank | | ||
+ | | -share | Freigabeverwaltung | | ||
+ | | -shipment | Lieferungen und Versand | | ||
+ | | -system | SBS Administration | | ||
+ | | -warehouse | Lagerverwaltung | | ||
+ | | | | | ||
+ | | erpdav | Der Benutzer kann auf die Webdavschnittstelle zugreifen | | ||
+ | | erpsmb | Der Benutzer kann auf die SMB Freigaben zugreifen | | ||
+ | | showhoai | der HOAI Rechner wird sichtbar | | ||
+ | |||
+ | Die Gruppe //admindb// ist gleichzeitig das Login der Zugriff auf alle Daten hat. Diese Gruppe sollte mit äußerster Vorsicht zugewiesen werden. Die Gruppe erpdb hat Zugriff auf einige Konfigurationstabellen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Tagesrapport ===== | ||
+ | |||
+ | Menüpunkt: **Personal → Tagesrapport** | ||
+ | Zur schnellen Eingabe der Zeitdaten steht folgende Maske für den Tagesrapport zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Im oberen Teil befindet sich die Eingabe, die sich in zwei Tabellen aufteilt. | ||
+ | Die obere enthält die neben dem Namen und der persönlichen tägliche Arbeitszeit | ||
+ | den aktuellen Tag mit Name und Datum sowie die summierte Arbeitszeit des | ||
+ | aktuellen Tages. Die Zeile wird in rot dargestellt, | ||
+ | erfüllt ist. Mit den beiden Pfeilen links und rechts kann der vorhergehende bzw. | ||
+ | der nachfolgende Tag ausgewählt werden. Durch einen Doppelklick erscheint ein | ||
+ | Auswahlfenster für ein beliebiges Datum. | ||
+ | |||
+ | Im unteren Teil befindet sich die Tabelle zur Eingabe der Arbeitstunden. Die | ||
+ | fett hinterlegten Spalten können verändert werden. Durch einen Klick mit der | ||
+ | Maus in das entsprechende Feld kann der Wert verändert werden. Dabei muss die | ||
+ | Tabelle von links nach rechts ausgefüllt werden. Im einzelnen sind folgende | ||
+ | Werte einzutragen: | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * Dauer - Die länge der Arbeit | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | Innerhalb der Zeile kann durch Eingabe des Tabulators in das nächste Eingabefeld | ||
+ | gesprungen werden. Bei Feldern, die nur durch einen Auswahl ausgefüllt werden | ||
+ | können, erscheint sofort das dazugehörige Eingabefenster. | ||
+ | Durch Eingabe eines Returns wird versucht, | ||
+ | übernehmen. Bei erfolgter Übernahme des Datensatzes in die Datenbank wird in die | ||
+ | nächste frei Zeile gesprungen. Im Fehlerfall bleibt die aktuelle Zeile angewählt | ||
+ | und die Angaben können korrigiert werden. | ||
+ | |||
+ | Im unteren Teil des Bildschirms kann zusätzlich zu den Zeitauswertungen wie | ||
+ | in eine Monatsliste aufgerufen werden. Dort | ||
+ | erscheinen alle Tage, die eine Zeiteintrag besitzen, sowie eine Vergleich von | ||
+ | Soll- und Istzeit. Ist die Sollzeit für den Tag nicht erreicht, wird die Zeile | ||
+ | rot dargestellt. Ebenfalls wird die Summe des Monats ausgegeben. Für den | ||
+ | aktuellen Monat werden nur die Tage bis zum aktuellen Tag in der Summe | ||
+ | berücksichtigt. | ||
+ | |||
+ | ==== Zeitauswertungen ==== | ||
+ | |||
+ | Weiter werden zwei Auswertungen bereit gestellt, die eine Liste erstellen in | ||
+ | Abhängigkeit von Personen bzw. Aufträgen sowie einem Zeitinterval. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nach Auswahl des Auftrages, und Auswahl der Zeit wird eine | ||
+ | Auswertung erstellt. Als Voreinstellung für die Zeit wird der aktuelle Monat | ||
+ | angezeigt. Zur Schnellauswahl gibt es eine Monatsauswahl. Alternativ können das | ||
+ | Start- bzw. Enddatum manuell eingegeben werden. | ||
+ | |||
+ | ===== Zeiterfassung ===== | ||
+ | |||
+ | Menüpunkt: **Personal → Zeiterfassung** | ||
+ | |||
+ | In der Zeiterfassung werden Arbeitszeiten zu Projektschritten erfasst. Dazu steht die folgende Maske zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ein Mitarbeiter hat nur Zugriff auf seine Zeiterfassung es sei denn, er ist | ||
+ | Mitglied der Gruppe // | ||
+ | Im Auswahlbereich werden die Arbeitsschritte der im letzten Monat verbuchten | ||
+ | Zeiten angezeigt. Falls ein Eintrag durch anklicken ausgewählt wird, wird der | ||
+ | entsprechende Arbeitsschritt im Detailbereich eingetragen und ein neuer | ||
+ | Zeiteintrag eröffnet. Als Startzeit wird die direkt nach dem aktuell | ||
+ | ausgewählten Zeiteintrag liegende Zeit eingetragen. Weiter können im | ||
+ | Auswahlbereich schon eingegebene Zeiten nach Jahr - Monat - Tag der eigenen Zeiten | ||
+ | sowie aller Zeiten und die Zeiten nach Kunden gesucht und ausgewählt werden. | ||
+ | |||
+ | ==== Eingabe eines Zeiteintrages ==== | ||
+ | |||
+ | Im Eingabe- und Anzeigebereich eines | ||
+ | Zeiteintrages wird einem Arbeitsschritt eines Auftrages zugeordnet. Dazu kann zunächst eine | ||
+ | Auftragsnummer eingegeben werden. Die Auftragsnummer wird überprüft, | ||
+ | einem aktiven nicht fertigen Auftrag gehört. Ist dies der Fall wird das | ||
+ | Eingabefeld grün, anderenfalls bleibt es rot. Alternativ kann mit Hilfe eines | ||
+ | Auswahlfensters die Auftragsnummer ermittelt werden. Danach kann eine | ||
+ | Produktnummer in gleicher Art eingegeben werden. Es stehen nur die | ||
+ | Produktnummern zur Auswahl, die im Auftrag vorhanden sind. Falls eine | ||
+ | Produktnummer eingegeben wird, wird überprüft ob es nur einen | ||
+ | Arbeitsschritt zu diesem Produkt gibt, welcher mit den Qualifikationen | ||
+ | des Mitarbeitenden übereinstimmt. Ist dies der Fall wird dieser | ||
+ | Arbeitsschritt sofort in die Maske eingetragen. Falls ein anderer Arbeitsschritt | ||
+ | ausgewählt werden soll oder die Produktnummer nicht eingegeben wird, bzw. es | ||
+ | mehr als einen Arbeitsschritt gibt kann dieser mit Hilfe eines Auswahlfensters | ||
+ | ausgewählt werden. Dazu wird der Button \button{auswählen} neben der Anzeige für | ||
+ | den Schritt gedrückt. Als nächstes wird der Name, das Datum, die Zeit und die | ||
+ | Dauer eingeben. Zur Übernahme der Werte stehen zwei Buttons zur Verfügung | ||
+ | |||
+ | * **Ok/ | ||
+ | * **Ok** - Die Werte werden übernommen und neu angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Zeiterfassung kann periodisch nachfragen, ob die abgelaufene Zeit aus den | ||
+ | aktuellen Schritt erfasst werden soll. Es erscheint dann in regelmässigen | ||
+ | Abständen ein Nachfragefenster. Wird dies verneint kann mit Hilfe des Button | ||
+ | //Neuer Schritt// ein neuer Schritt gewählt werden, für den die Zeit erfasst werden soll. | ||
+ | Sobald Zeitenträge modifiziert bzw. hinzugefügt werden endet die automatische | ||
+ | Zeiterfassung. Neben dem Eingabefeld für die Dauer wird dieses mit dem Wort | ||
+ | //noauto// angezeigt. Die automatische Zeiterfassung wird durch nochmaliges | ||
+ | Anwählen der Zeiterfassung im Hauptmenü wieder aktiviert. | ||
+ | |||
+ | Um die Zeit periodisch | ||
+ | zu erfassen, muss die Maske zur Zeiterfassung offen bleiben und in den | ||
+ | Benutzereinstellungen die periodische Zeiterfassung aktiviert sein. | ||
+ | |||
+ | ==== Auswertung der Zeiten ==== | ||
+ | |||
+ | Im unteren Kartenreiterbereich stehen folgenden Tabs zur Verfügung, um die Zeiten | ||
+ | und die Kosten zu kontrollieren: | ||
+ | * Anzeige der jüngsten Zeiteinträge einzeln sowie nach Tagen summiert | ||
+ | * Anzeige der Zeiteinträge des aktuell angezeigten Tages mit Summierung | ||
+ | * Anzeige der eigenen Zeiten und der Kosten nach Qualifikation und Person des aktuellen Auftrages. | ||
+ | * Anzeige aller Zeiten und der Kosten nach Qualifikation und Person des aktuellen Auftrages nach Personen. | ||
+ | * Anzeige aller Zeiten und der Kosten nach Qualifikation und Person des aktuellen Auftrages nach Produkten. | ||
+ | * Anzeige aller Zeiten und der Kosten nach Qualifikation und Person des aktuellen Auftrages nach Produkten und Arbeitsschritten. | ||
+ | * Anzeige aller Zeiten und der Kosten nach offenen, aktiven Aufträgen. | ||
+ | |||
+ | Es werden nur Werte angezeigt, falls ein Zeiteintrag im Auswahlbereich ausgewählt | ||
+ | wurde. Die Zeiten beziehen sich dann immer auf den aktuellen Auftrag. | ||
+ | |||
+ | ===== Zeitplannung ===== | ||
+ | Menü: Personal → Zeitplanung | ||
+ | |||
+ | Mit der Zeitplanung können die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden disponiert | ||
+ | werden. Dazu steht die folgenden Maske in zur | ||
+ | Verfügung. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nachdem die Zeitplanung ausgewählt wurde, werden alle Aufträge im oberen Bereich | ||
+ | angezeigt, die aktiv und nicht fertig sind. Durch anklicken einer Zeile wird der | ||
+ | entsprechende Auftrag ausgewählt und die Details werden im unteren Bereich | ||
+ | \// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Es werden neben dem Produkt und dem Arbeitsschritt folgende Werte angezeigt: | ||
+ | |||
+ | * **geplante Zeit** - ist die Zeit, die schon für den Arbeitschritt geplant wurde. | ||
+ | * **benötigte Zeit** - ist die Zeit, die in der Auftragsverwaltung für diesen Arbeitsschritt veranschlagt wurde. | ||
+ | * **Restzeit** - ist die // | ||
+ | * **Qualifikation** - zeigt die benötigte Qualifikation für den Arbeitsschritt an. | ||
+ | * **verbrauchte Zeit** - ist die Zeit, die schon für diesen Arbeitsschritt erfasst wurde. | ||
+ | |||
+ | ==== Zeitplanung für einen Arbeitsschritt ==== | ||
+ | Um Zeit für einen Arbeitsschritt zu planen, muss zunächst durch anklicken eines | ||
+ | Arbeitsschrittes in den Projektdetails der entsprechende Arbeitschritt | ||
+ | ausgewählt werden. Es werden dann im mittleren Eingabebereich die Mitarbeitenden | ||
+ | angezeigt, die eine entsprechende Qualifikation besitzen. Soll ausnahmsweise die | ||
+ | Arbeit einem Mitarbeitenden zugeordnet werden, der keinen entsprechenden Eintrag bei | ||
+ | seinen Qualifikationen besitzt, kann im Eingabebereich // | ||
+ | Mitarbeitenden ausgewählt werden. Es werden dann alle Mitarbeiter angezeigt, die mindestens | ||
+ | einen Eintrag bei denen ihnen zugeordneten Qualifikationen aufweisen. Im Eingabebereich | ||
+ | rechts von den // | ||
+ | dazugehörigen Felder eingetragen. Ein Zeiteintrag kann jetzt auf zwei Arten | ||
+ | erfolgen: | ||
+ | |||
+ | * Die Zeit wird direkt in die entsprechenden Felder des Eingabebereiches // | ||
+ | * Im mittleren Anzeigebereich // | ||
+ | |||
+ | Neben der Planung für Aufträge können noch Zeiten geplant werden, die keinem | ||
+ | Auftrag zugeordnet werden können. Die Art der Zeiten kann konfiguriert werden. | ||
+ | Als Voreinstellung gibt es //Urlaub, Sitzung, ausser Haus//. Diese Zeiten | ||
+ | werden in der Übersicht rot dargestellt. | ||
+ | |||
+ | ==== Verändern der Arbeitsschritte ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Die Arbeitsschritte können modifiziert bzw. neue hinzugefügt werden. Dies | ||
+ | geschieht wie im Kapitel für [[manual: | ||
+ | Zwingend muss jedoch ein Tabelleneintrag ausgewählt werden, da sonst kein | ||
+ | Produkt ausgewählt wurde. Zum Hinzufügen eines Eintrags wird dann in der | ||
+ | erscheinenden Maske mittels // | ||
+ | erscheint der gleiche Eingabebereich wie in der [[manual: | ||
+ | und kann dementsprechend bedient werden. | ||
+ | |||
+ | ===== Qualifikationen ===== | ||
+ | Menüpunkt: **Personal → Qualifikationen** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Die Fähigkeit besteht aus einem Namen sowie der Anzeigewerte für die Sprachen. | ||
+ | Weiter kann eine Sortierung angegeben werden, die die Position innerhalb von | ||
+ | Auswahllisten bestimmt. Als letztes werden die Kosten pro Stunde für diese | ||
+ | Fähigkeit hinterlegt. So kann in Auswertungen zwischen den Kosten, die der | ||
+ | benötigten Fähigkeit entspricht, und den Kosten der tatsächlich ausführenden | ||
+ | Person unterschieden werden. | ||